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So财富 新闻 消息人士称,Gojek与Tokopedia进行了180亿美元的合并谈判

消息人士称,Gojek与Tokopedia进行了180亿美元的合并谈判

消息人士称,Gojek与Tokopedia进行了180亿美元的合并谈判插图

(彭博)-据知情人士透露,印尼的网约车和支付巨头戈耶克(Gojek)正在就与当地电子商务先驱PT Tokopedia合并进行深入的讨论,此事将在合并实体计划进行首次公开​​募股之前进行。

知情人士说,该国两家最有价值的初创公司已经签署了一份详细的条款书,以对彼此的业务进行尽职调查。他们说,双方都看到了潜在的协同效应,并渴望在未来几个月内尽快完成交易。

参与此次交易的人士称,合并后的实体将创建一个估值约180亿美元的印尼劲旅,谈判中的Gojek和Tokopedia的估值分别约为105亿美元和75亿美元。他们的业务范围从叫车和付款到在线购物和送货-Uber Technologies Inc.,PayPal Holdings Inc.,Amazon.com Inc.和DoorDash Inc.的本地混搭。该公司计划在美国和印度尼西亚上市。 。

贝恩公司(Bain&Co.)在新加坡的合伙人乌斯曼·阿赫塔尔(Usman Akhtar)说:“这可能是一项轰动一时的交易。” “这笔交易将对这两家公司产生很大影响,并且还会产生连锁反应,而这种影响目前尚不为人所知。”

知情人士说,Gojek和Tokopedia自2018年以来就考虑了潜在的合并,但在Gojek与竞争对手Grab Holdings Inc.达成交易谈判陷入僵局后,讨论加速了。知情人士说,Grab首席执行官Anthony Tan继续抵制来自软银集团孙正义的压力,要求放弃与Gojek合并后的实体的某些控制权。

东南亚的两个最有价值的初创企业-总计价值约250亿美元-进行了断断续续的谈判,以在经过多年的拼车,食品配送和金融技术竞争之后将它们结合起来。知情人士告诉当时的彭博新闻社(Bloomberg News),据说在最近的十二月,两家公司在制定合并协议方面取得了实质性进展。但是他们在如何管理该地区主要市场印尼方面发生了冲突。

阅读更多:Grab和Gojek被认为要达成合并交易DealSon过去一直是Tan的坚定支持者,但对Grab联合创始人不愿放弃某些控制权失去了耐心,现在支持知情人士说,Gojek和软银支持的Tokopedia。两位本土技术先驱拥有共同的投资者,包括Google,淡马锡控股私人有限公司和红杉资本印度公司。Tokopedia也得到了阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)的支持,该公司在该地区的Lazada拥有自己的电子商务部门。

Gojek和Tokopedia的代表拒绝置评。

知情人士说,两家公司目前正在讨论合并比率,以赋予双方实质性的股权。两家公司的创始人自10年前成立以来就一直是朋友,并且期望结成友好的联盟。知情人士说,Grab和Gojek的讨论更具争议性,进展不足以使他们签署条款书。

Gojek和Tokopedia的合并将在印度尼西亚这个世界上增长最快的互联网经济体中占主导地位。他们计划在美国上市,这将为全球投资者提供替代Sea Ltd.的机会,后者是唯一在美国Sea上市的东南亚主要互联网公司,由于其移动游戏和在线购物平台的日益普及,去年该公司的股价上涨了近400%。

与先前正在考虑的交易相比,Gojek与Tokopedia之间的交易可能面临更少的监管反对。Grab和Gojek的合并将减少东南亚乘车,送货和数字支付方面的竞争,政府官员已经对此表示了保留。

两家公司正在考虑公开发售的几种选择。一位知情人士说,他们可以选择在印尼和美国进行传统的IPO,也可以与一家空白支票公司合作在美国上市。这位知情人士说,最近几个月,一些空白支票公司与两家公司进行了讨论。

国际律师事务所赫伯特·史密斯·弗里希尔斯(Herbert Smith Freehills)亚太地区技术,媒体和电信业务负责人马克·罗宾逊(Mark Robinson)表示:“东南亚的独角兽正进入成熟阶段,投资者需要退出,例如出售交易或IPO。” “这驱使公司考虑很多选择,其中有些是新颖而具有挑战性的。”

Tokopedia上个月表示,已聘请摩根士丹利和花旗集团为顾问,以帮助加快其上市计划,此前彭博新闻社报道了由亿万富翁李泽楷和彼得·泰尔支持的空白支票公司布里奇敦控股有限公司正在考虑与电子商务巨头的潜在合并。这家特殊目的的收购公司正在探索与Tokopedia达成交易的结构和可行性。布里奇敦股价周二在纽约时间下午1:48下跌2.6%。

这家总部位于雅加达的公司在12月16日的一份声明中说:“我们尚未决定哪种市场和方法,并且仍在考虑选择方案。” SPAC是我们可以考虑的潜在选择方案,但我们并未做出任何承诺。此时此刻。”

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作者: So财富

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