国际金融快讯-中国经纪商以数十年来最佳IPO排名挑战高盛-So财富
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国际金融快讯-中国经纪商以数十年来最佳IPO排名挑战高盛

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国际金融快讯-中国经纪商以数十年来最佳IPO排名挑战高盛

中国券商在股权交易方面度过了丰收的一年,蚂蚁金服数十亿美元的首次公开募股有望将其在全球排名中的表现提升至至少二十年来的最佳水平。

中国国际金融公司(China International Capital Corp.)之所以能引领这一趋势,是因为有一系列的中国交易,经济摆脱了流行病的影响以及地方资本市场的自由化。彭博汇编的数据显示,今年中金公司的目标是超越美国的高盛集团和摩根士丹利,一旦蚂蚁金服在香港和上海完成创纪录的345亿美元首次公开募股。

作为一个集团,中国的证券公司将占据当地50家承销商的近一半,因为它们被寻求利用国家从冠状病毒大流行中复苏的本地公司招募。全球两个超级大国之间的紧张局势加剧,对美国中文名称的审查日益严格,这也促使网易(Netease Inc.)和京东(JD.com)等公司在香港增加了一波上市。

前中国银行家,《星际市场之路》(Star Market Way)的作者王继跃说:“与世界上其他国家相比,中国强大的渠道使领先的中国经纪人跃居榜首。”场地。

今年全球排名前50位的承销商中有24位来自中国,高于2019年的15位。它们合计拥有约31%的市场份额,而去年为18.5%。这是二十年前的记录中最大的份额。

中金公司在蚂蚁金服在大陆和香港的业务中发挥着重要作用。它与中国竞争对手中信建投金融有限公司(CSC Financial Co.)共同在上海共同领导,而多家美国投资银行也在香港交易中,包括花旗集团,摩根大通和摩根士丹利。

霍根·洛弗斯(Hogan Lovells)律师事务所大中华区私募股权主管斯蒂芬妮·唐(Stephanie Tang)表示,中国经纪公司将继续提高自身形象。“有些银行将自己视为中国市场与国际市场之间的重要桥梁。”

弹回

中国已经坚决制止了冠状病毒的传播,第三季度经济反弹了4.9%,其股票市场的市值最近突破了10万亿美元。上海金融中心的业务在很大程度上恢复了正常,办公室里有交易员和银行家,随着欧洲和美国仍在挣扎中,他们去拜访客户。

去年以来,有关部门还放宽了对在岸市场的监管,包括将IPO登记制度从上海的STAR董事会扩展到深圳,放弃估值限制,并取消外国投资者的配额。

彭博汇编的数据显示,今年亚洲国家的IPO交易增长了约60%,是美国的两倍。

同时,越来越多的中国公司将股票重新带回香港,这给来自内地的经纪人提供了更好的机会与亚洲金融中心中根深蒂固的全球银行竞争。

总部位于北京的精品投资银行昌信公司(Chanson&Co.)董事沉萌表示:“香港的许多IPO来自中国内地公司,中国经纪人参与的程度更大。”以前占据香港IPO市场主导地位的美国经纪人是美国的经纪人。现在只参与了一些超大交易。”

尽管他们在排行榜上表现出色,但与华尔街同业相比,中国的经纪商仍是min之以鼻。全国131家注册公司拥有高盛的合并资产。

中信证券董事总经理邹应光在上周的一次会议上表示,中国必须建立自己的顶级投资银行,以增强其在全球市场的竞争力和影响力。他说,高盛(Goldman Sachs)的收入的40%来自海外市场,而中国排名前五位的券商平均仅从其国际业务中获得10%。

他说:“尽管中国经纪人取得了进步,但他们在资产规模和创新能力方面仍然远远落后。”

中国监管机构呼吁建立“航空母舰般规模”的经纪公司,以应对随着中国金融市场开放而产生的外国竞争。中国最大的两家证券公司,中信证券有限公司和CSC Financial的国有所有者就可能的合并进行了会谈,这将创建一家价值1000亿美元的公司。

同时,对本地市场的持续改革可能会延长该国的IPO繁荣期,并进一步提振本地经纪人。中国证监会本月表示,计划“在适当的时候”将基于注册的IPO机制扩展至所有首次发行。

长春东北证券股份有限公司副总裁董晨表示:“基于登记的IPO改革刺激了市场。在国内市场上,外资银行在中标交易方面与中国经纪人不相上下。”

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作者: So财富

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