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So财富 新闻 国际金融快讯-永明能源收购阿塔纳西奥的新月资本的多数股权

国际金融快讯-永明能源收购阿塔纳西奥的新月资本的多数股权

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加拿大永明金融有限公司(Sun Life Financial Inc.)宣布,同意以3.38亿美元的价格收购Crescent Capital Group 51%的股份,以最大的替代信贷投资者之一来加强其资产管理业务。

Crescent总部位于洛杉矶,管理着约280亿美元的资产,是高级贷款,垃圾债券,买断融资和对私募股权支持公司的直接贷款的主要参与者。联合创始人马克·阿塔纳西奥(Mark Attanasio)和让·马克·查普斯(Jean-Marc Chapus)将保持对日常运营的控制权五年,届时Sun Life可能会收购其余49%的股份。彭博社在八月首次报道了这次会谈。

这笔交易是永明保险为扩大其高收益另类资产管理所做的多年努力中的最新举措。随之而来的是,许多在冠状病毒大流行中挣扎求生的公司正转向Crescent等替代贷方,以获取无法从银行或资本市场获得的资金。

一年多来,Crescent考虑了专门购买私募股权和对冲基金普通合伙企业(GP)股份的公司的报价。Chapus在一次采访中说,它之所以选择与永明保险(Sun Life)达成协议,部分原因是这家总部位于多伦多的保险公司向未来的资金和新计划投入了高达7.5亿美元。

他说:“我们找到了很多共同点。” “成为可以提供资金的大型金融机构的一部分,再加上在全球的存在,对我们来说很合适。”

“拼图的主要部分”

Sun Life一直在为保险公司,养老基金经理,捐赠基金和基金会建立资产管理业务,这是现在称为SLC管理的独立业务。自2015年以来,该战略包括至少五项收购,增加了信贷,房地产和基础设施的能力。据其网站称,截至6月30日,SLC管理着1270亿美元的公共和私人固定收益资产,不包括房地产债务。

SLC管理总裁Stephen Peacher说:“我们认为这是难题的最后一个主要部分。”

这项交易使永明人生在新月的管理费收入和未来基金的投资收益中占了大部分。它不包括现有资金的任何利润或带息。那些留在新月的合作伙伴。

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永明保险将先付2.76亿美元。剩余的6,200万美元取决于未来的表现。

现年63岁的Attanasio和61岁的Chapus在1991年成立Crescent时曾是Drexel Burnham Lambert Inc.的银行家。在1995年将该公司出售给西方信托公司之后,他们继续经营其杠杆金融业务。Crescent于2011年从TCW分离出来,并再次成为一家员工所有的公司。

另外,阿塔纳西奥(Attanasio)领导的团队于2004年购买了密尔沃基·布鲁尔斯(Milwaukee Brewers)棒球队。

自金融危机以来,对中间市场公司的非银行贷款蓬勃发展。对于那些没有从美联储(Federal Reserve)支持信贷市场的努力中受益的公司来说,它现在吸引了人们的兴趣以及审查的资金。

尽管该行业仍处于分散状态,但已经出现了许多大型企业,包括Crescent,Ares Management Corp.,Oak Hill Advisors,HPS Investment Partners和Owl Rock Capital Partners。阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc.)和黑石集团(Blackstone Group Inc.)也经营大型私人信贷业务。

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作者: So财富

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