So财富 原油 国际简讯-西方石油出售20亿美元首张垃圾债券交易。

国际简讯-西方石油出售20亿美元首张垃圾债券交易。

国际简讯-西方石油出售20亿美元首张垃圾债券交易。
国际简讯西方石油出售20亿美元首张垃圾债券交易

西方石油公司(Occidental Petroleum Corp.)周五出售了20亿美元的高收益债券,以帮助推高其陡峭的到期期限。

该公司分三部分发行无担保债券,包括发行5亿美元的五年期债券,收益率为8%。根据彭博汇编的数据,它还以8.5%的收益率定价了5亿美元的七年期债券,以及以8.875%的收益率发行了10亿美元的10年期债券。

据知情人士透露,周五早些时候,该公司已经获得了约30亿美元的首批垃圾债券订单。

花旗集团牵头该交易。花旗集团和西方石油的代表均拒绝置评。

西方石油正在利用出售所得来回购多达15亿美元的2021年和2022年到期的债券。该公司去年试图收购阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp.)后,试图驯服其资产负债表。 400亿美元的债务。

阅读更多:西方国家计划首次出售垃圾债券,以资助债务回购

此后,由于Covid-19减少了全球对该商品的需求,石油价格暴跌。这场大流行给西方石油的资产负债表增加了另一压力,该公司在三月份失去了投资级信用评级。

该公司现有的许多债务交易都大大低于面值,这反映了高收益能源信贷的大幅下滑。根据Trace的数据,该公司将于2029年到期的15亿美元,利率为3.5%的债券,按美元汇率下跌4美分,至74.5美分。

新债券标志着该公司自被减为垃圾以来的首次债务出售。穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service)周四将该公司的评级进一步下调至第二大投机级评级Ba2,称收购债务继续给西方国家带来压力,其“近期改善的前景仍不确定”。

惠誉国际评级将该公司的信用等级提高了一个等级,并表示该交易将帮助西方石油应对即将到期的债务。

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作者: So财富

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