So财富 新闻 蒂森克虏伯电梯34亿美元债务出售开始并购。

蒂森克虏伯电梯34亿美元债务出售开始并购。

蒂森克虏伯电梯34亿美元债务出售开始并购。
蒂森克虏伯电梯34亿美元债务出售开始并购

由六家银行组成的集团发起了备受期待的巨额债务出售的第一部分,以支持蒂森克虏伯公司电梯部门的收购,这是欧洲十年来最大的杠杆收购。

同意收购该部门的私人股本公司正在寻求价值30.5亿欧元(34亿美元)的欧元和美元贷款,以部分融资172亿欧元的收购计划。

该交易的主要承销商是巴克莱公司,瑞士信贷集团,德意志银行,高盛集团,加拿大皇家银行和瑞银集团。在过去几天中,银行家将交易预售给一群投资者以衡量兴趣之后,这个问题就出现了。

银行家正在利用债务市场的快速反弹来转移自第一季度以来一直对其资产负债表构成压力的债务。自三月以来,大西洋两岸的高收益债券和杠杆贷款已消除了大部分损失,近几周来市场出现了大量发行。

这笔新贷款帮助Advent International Corp.和Cinven Ltd.以及RAG-Stiftung共同收购了蒂森克虏伯电梯部门。购买将于7月底结束。

彭博社此前报道,该债务计划还包括以美元和欧元计价的高级有担保债券,以及相当于17亿欧元的无担保票据,其中约6.25亿欧元已经配售。

在最近的财报电话会议上,蒂森克虏伯没有提供太多有关电梯业务的详细信息,除了指出该部门在3月底至3月底的三个年度净销售额下降很小,这归因于冠状病毒对中国的影响。

贷款市场上,一大批购买者将密切关注该部门的信用评级,这被称为抵押贷款义务。CLO受降级困扰,可能会根据其评级寻求将业务添加到其投资组合中。

计划在本周二举行贷款人电话发售。投资者必须在7月1日之前完成交易。

本文来自网络,不代表So财富立场,侵删,转载请注明出处。

作者: So财富

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: loncold@163.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部