So财富 新闻 Royalty药业IPO有望筹集19.6亿美元或更多。

Royalty药业IPO有望筹集19.6亿美元或更多。

据知情人士透露,生物制药特许权使用费的买家之一版税制药公司(Royalty Pharma Plc)准备与股东保持一致,以将美国首次公开募股的价格定在或超出市场定价范围的上限。

知情人士说,这家总部位于纽约的公司由前Lazard Ltd.投资银行家Pablo Legorreta创立,其现有股东计划周一以每股28美元的价格出售股票,这有可能提高IPO的价格和规模。由于信息不公开而无法识别。

根据向美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)提交的文件,该公司已发行了7,000万股股票,每股价格为25至28美元。发行价区间的最高端将筹集19.6亿美元。

彭博汇编的数据显示,虽然与技术相关的IPO上周与ZoomInfo Technologies Inc.和Vroom Inc.一起卷土重来,但生物医学公司主导了这一年的发行,约有24亿美元的上市计划于本周首次亮相。数据显示,在其最高发行价范围内,Royalty Pharma的股票发行将成为今年美国第二大IPO。

Royalty Pharma的一位代表以SEC平静期为由拒绝置评。

备案文件显示,自1996年成立以来,Royalty Pharma截至去年年底已动用180亿美元从学术机构,研究医院和非营利组织获得版税。它的产品组合包括罕见疾病,肿瘤学,神经病学,HIV,心脏病学和糖尿病的治疗。

生物技术“债券”

Irving Investors的创始人兼投资组合经理Jeremy Abelson在一份报告中表示:“他们正在查看经过验证的数据的全部范围,这使他们能够做出明智的决定,从而决定哪种药物将在商业上最成功,而不论市场周期如何变化。面试 “这就像将一家生物技术公司变成债券一样。”

除了其创始人兼首席执行官Legorreta之外,该公司的高级领导层还包括前投资银行家和研究分析师。

克里斯·海特(Chris Hite)领导花旗集团(Citigroup Inc.)全球医疗保健部门长达12年,他于2月份加入皇室制药(Royalty Pharma)担任副董事长。Terrance Coyne的首席财务官曾是摩根大通公司(JPMorgan Chase&Co)的生物技术分析师。其研究与投资主管Jim Reddoch曾在FBR Capital Markets和美国银行工作。 10男人和一个女人。

摩根大通,摩根士丹利,美国银行,高盛集团,花旗集团和瑞银集团(UBS Group AG)均是领头羊。Royalty Pharma计划将其股票在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为RPRX。

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作者: So财富

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