基金如何获利?基金获利的策略有哪些?-So财富
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基金如何获利?基金获利的策略有哪些?

基金如何获利?基金获利的策略有哪些?
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基金如何获利?基金获利的策略有哪些?

获利是基金固定投资的关键环节。随着市场的循环,在市场低迷中积累的份额,在市场人气高的时候,会表现出可喜的成绩。这时候如果不及时赎回,这些浮动利润就会随着市场周期的轮换而消失。因此,设定获利回吐尤为重要。

拿盈利策略来说,总有一个适合你。

1.目标收益率法。

这种获利方式很常见,也是大多数投资者经常使用的方法。

一般的投资会先定一个目标,当达到某个目标后,会有决定性的盈利,比如赚20%,30%,40%等。

具体价值如何确定取决于市场情况。行情好的时候应该高一点,行情不好的时候应该低一点。要明白回报率越高越难实现,风险越大。

如果你还不知道如何设定获利目标,可以参考无风险利率和十年期债券收益率。

2.动态获利方法。

我们的大部分基金在到达获利点后仍将保持良好的上升趋势。这时,人们往往担心拿走利润会错过后面的增长。

那么我们可以采用动态获利方式,获利点随着市场情况的变化而变化,如下:

拿盈利策略来说,总有一个适合你。

先设定一个30%的获利点,达到之后再增加获利点,比如增加到40%,然后再增加…如果一直涨,总会持有,但只要途中回撤率达到5%,马上就会获利。

3.估值采取利润法。

根据估值水平设定获利点是一种合理且常见的方式,特别是对于低估定投、正常估值停止定投继续持有、高估卖出的指数基金。

当市盈率处于一定高位时,也是大盘阶段即将见*的时候。如果此时卖出是安全的,那么定投产生的相对收益是比较高的。期望在高估值点卖出是不现实的。你可以通过观察PE百分位来选择在不同的仓位分批卖出,比如以37.7的历史中位数作为基本的交易边界。

战略优势:规则明确,运营有原则参考,利润较高。跟踪高成长值低估值的指数,比一直投资单一指数能获得更好的超额收益,可以根据估值表判断市场走势。如果大盘全是高估值指数,说明这个时候泡沫严重,不适合入场。

策略的弊端:要了解估值原理,应该用什么来考虑指数的估值。比如周期指标不适合PE或PE百分位进行估值,否则会出错,百分位的数据选择也要研究。虽然数据回撤表明估值模型是有效的,但是市场是不可预测的,而*端的情况也可能导致估值失效。

4.综合获利法。

组合获利法为目标获利法+批量获利法+提取获利法。设定预期收益率和高预期收益率。达到目标后,卖出40%的股份,剩下的股份留着。如果回撤率超过一个值,再卖出40%的股份。当预期收益率高的时候,第二个20%的股份会再次卖出。

举个例子,如果你最初给自己设定的目标是10%,那么你的基金在达到获利点后会卖出40%的股份。之后市场情况还是不错的,基金一直涨到25%。结果连续五天大跌。回撤触发了10%线,然后卖出了40%的股份。最后20%的仓位在达到40%的高预期收益率时卖出。

策略优势:有赎回后的收益,也持有一定比例的股份,不会错过上涨行情。

战略劣势:市场变化不会按照预期剧本进行,组合获利方式不是**。偏离剧本后,最终的收益可能不如其他方法。

 

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作者: So财富

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