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ETF基金投资都有哪些风险?ETF基金七大投资都有哪些误区?

ETF基金投资都有哪些风险?ETF基金七大投资都有哪些误区?插图

ETF基金的投资风险有哪些?ETF基金的七大投资误区是什么?接下来,我给你整理一下报告。

ETF是缩写,**字母是交易所,第二个字母是交易基金,第三个字母是基金,所以中文ETF全称是交易所交易基金。ETF是一种可以上市和交易的基金,用于跟踪指数和进行指数投资。ETF基金的资产是一篮子股票,投资组合中的股票与特定指数(如上证50指数)所包含的成份股相同,数量比例也与指数的成份股一致。接下来我们来讨论一下ETF基金的投资风险。

ETF基金的投资风险。

与投资其他交易所交易基金一样,投资香港股票交易所交易基金将面临以下风险:

第一,基金净值波动的风险。由于港股ETF的目标指数是复制的,当目标指数因各种因素波动时,港股ETF的净值也会随之波动。这是投资港股ETF的一大风险。

二是基金净值与标的指数之间的跟踪误差风险。由于管理费、成分股分红等因素的影响,ETF经理人很难完全复制指数表现,导致跟踪误差。

第三,交易折价溢价的风险。由于港股ETF的折价溢价套利机制,正常情况下交易价格与净值趋于一致。但由于市场供求的影响,折扣和溢价在短期内可能会有较大波动。

受一些特殊因素的影响,投资港股的ETF也可能面临以下风险。

第一,汇率波动的风险。港股ETF以人民币计价,持有的资产是以港元计价的港股。人民币与港元之间的汇率波动可能会导致基金净值的波动。

第二,是非重叠交易时间大折扣溢价的风险。深圳和香港有不同的假期和交易时间表。在非重叠交易时段,折价和溢价的套利机制失效,ETF交易价格可能与净值有较大偏差。

三是QDII额度不足带来的溢价风险。港股ETF的QDII外汇额度用完后,在额度增加前暂停认购,溢价套利机制暂时失效,可能导致溢价较大。

此外,由于港股没有价格限制,在国内交易所上市的港股ETF的价格限制为10%。当港股大幅波动时,港股ETF可能涨跌。

投资港股ETF前,投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书及相关公告,充分了解产品的运行机制、风险收益特征和潜在风险,充分考虑自身的风险承受能力和认知能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

ETF投资的七大误区是什么?

误区一:仅供大户专用。很多投资者误认为ETF投资门槛太高,一篮子股票的实物赎回方式繁琐复杂,只适合资金量大的投资者参与。ETF股票其实可以像股票一样上市交易,不需要印花税,一只手(100股)为起点,资金少的投资者完全有能力参与。

误区二:只能在牛市中获利。随着ETF应用范围的扩大,很多应用策略与市场的牛市熊市阶段无关。比如有波动和盈利机会的波段操作策略,有价差变动和盈利机会的匹配交易策略,市场低迷时融资融券中包含的ETF卖空等。

误区三:只用于投机和做空投机。ETF兼具交易和配置功能。ETF作为指数基金,可以完美地肩负起中长期指数化投资和组合资产配置的使命,其交易成本和跟踪误差远低于普通开放式指数基金。随着跨境ETF、固定收益ETF、商品ETF甚至杠杆ETF等创新产品的推出,ETF可以提供更加丰富的中长期资产配置解决方案。

误区四:只热衷套利交易。一、二级市场瞬时套利只是ETF众多应用策略之一,获利空间不大。除了波段操作和资产配置,日内T+0交易、行业轮换、风格轮换、市场中立、多/做空等多种策略也被运用到实战中。甚至在套利交易中,多策略事件套利、当前套利和跨市场套利都在拓展ETF的应用边界。

误区五:只认为风险高。股票ETF几乎在满仓运作,净值波动很大。但ETF可以看作是由众多成份股组成的“超级股票”。与单只股票相比,ETF可以充分分散风险。对于资金少或者选股能力弱的投资者来说,ETF恰恰是分散个股非系统性风险的绝佳工具。

误区六:只关注高级策略。有投资者认为,ETF交易应用策略越复杂,交易系统越复杂,交易频率越高,获利概率越高,收益越高。但实践证明,ETF交易策略的复杂程度和交易频率不一定与收益率成正比。实战中,普通投资者通过分析简单的技术指标,甚至使用简单的定投策略,也有很多机会获得满意的回报。

误区七:股份变动往往是错误的。一些投资者在发行期认购ETF后,很容易误读ETF的份额变化,感觉自己认购的ETF规模是如何突然大幅缩水的。事实上,ETF成立时的份额与运营后宣布的份额是不同的。

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作者: So财富

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